Konfiguracja Double opt-in krok po kroku
W tym wpisie przybliżymy jak skonfigurować mechanizm Double opt-in
Proces wdrożenia Double opt-in w Twojej organizacji może wydawać się zawiły. Skoro już wiesz czym jest ten mechanizm, zachęcamy do lektury, w której objaśnimy wszystko krok po kroku!
Krok 1: Włączenie funkcjonalności w ustawieniach
Zanim rozpoczniesz konfigurację Double opt-in dla konkretnych profili zgodności, musisz włączyć tę funkcjonalność na poziomie systemu.
- Przejdź do Settings (Ustawienia) i w kategorii Overview (Omówienie) znajdź Feature switches (Przełączniki funkcji)
- Ustaw przełącznik Double opt-In na On (Włączony)
- Wybierz Save (Zapisz) w prawym górnym rogu strony
Włączenie przełącznika funkcji nie powoduje automatycznego włączenia Double opt-in dla wszystkich przesyłanych formularzy. Umożliwia jedynie korzystanie z tej funkcjonalności. Wymagana jest dodatkowa konfiguracja, aby włączyć Double opt-in dla różnych profili zgodności w systemie
Krok 2: Konfiguracja Double opt-in dla profilu zgodności
Zrozumienie profili zgodności
Double opt-in konfiguruje się dla każdego profilu zgodności oddzielnie. Profil zgodności to zestaw ustawień dotyczących zgód, które można powiązać z formularzami i komunikacją marketingową. Po włączeniu Double opt-in dla profilu zgodności, wszystkie nowo utworzone formularze, które zbierają zgodę na cele i tematy tego profilu zgodności, automatycznie mają włączony Double opt-in.
Konfiguracja profilu zgodności
Po włączeniu przełącznika funkcji możesz przejść do dowolnego profilu zgodności i przejść do zakładki Double opt-In, aby włączyć tę funkcjonalność dla tego profilu.
Proces konfiguracji
Rozpoczęcie setupu
- W zakładce Double opt-in wybierz przycisk Set up Double opt-in (Konfiguracja Double opt-in)
- System automatycznie rozpocznie proces tworzenia niezbędnych elementów
Monitorowanie postępu
- Konfiguracja działa asynchronicznie, co pozwala na pracę w innych obszarach produktu bez wpływu na setup
- Możesz wrócić do procesu konfiguracji w dowolnym momencie – będzie zawsze wyświetlać najnowsze informacje o postępie
Przegląd i edycja e-maila potwierdzającego
- Po zakończeniu setupu znajdziesz link do e-maila potwierdzającego, który system utworzył w Twoim imieniu w stanie „gotowy do wysłania”
- Powinieneś przejrzeć ten e-mail i edytować go zgodnie z potrzebami biznesowymi (więcej w kroku 3: Szczegóły e-maila potwierdzającego)
- E-mail wykorzystuje domyślny profil marki systemu i domyślnego nadawcę z profilu marki
Przegląd i edycja procesu pozyskiwania
- Tworzona jest również triggered journey (proces pozyskiwania na podstawie wyzwalacza), która wysyła ten e-mail potwierdzający do każdego klienta, który przesyła formularz (więcej w kroku 4: Konfiguracja potwierdzającego procesu pozyskiwania)
- Triggered journey jest publikowana i aktywna, jednak nie będzie kierować żadnych użytkowników, dopóki przełącznik Double opt-in nie zostanie włączony dla profilu zgodności
Konfiguracja warunków wysyłki
- Możesz wybrać, czy e-mail Double opt-in jest wysyłany przy każdym przesłaniu formularza, czy tylko do nowo utworzonych klientów
- Klient jest uważany za nowego, jeśli nie istnieje zgoda punktu kontaktowego dla jego adresu e-mail w ramach wybranego profilu zgodności
Konfiguracja strony potwierdzenia
- Określ komunikat, który chcesz pokazać klientom po kliknięciu przycisku potwierdzenia preferencji w e-mailu potwierdzającym. Możesz wybrać:
- Przekierowanie klienta na wybrany przez Ciebie URL
- Stronę potwierdzenia hostowaną przez system z wybranym komunikatem
Włączenie Double opt-in
- Po przejrzeniu i edycji e-maila przejdź do zakładki Double opt-in profilu zgodności i włącz Double opt-in
- Od teraz wszystkie nowe przesyłane formularze (które zbierają zgodę na cele i tematy profilu zgodności) automatycznie przechodzą przez proces pozyskiwania Double opt-in
- Aby zapewnić prawidłową obsługę procesu Double opt-in, każdy formularz może zawierać elementy tylko z jednego profilu zgodności jednocześnie
- Włączenie Double opt-in dla profilu zgodności włączy przepływ Double opt-in tylko dla formularzy utworzonych po włączeniu przełącznika funkcji
- Formularze istniejące przed włączeniem funkcji będą domyślnie miały wyłączony Double opt-in, ale można to zmienić ręcznie
Krok 3: Szczegóły e-maila potwierdzającego
System automatycznie generuje e-mail potwierdzający Double opt-in dla profilu zgodności po zainicjowaniu konfiguracji. E-mail jest tworzony na podstawie domyślnego szablonu dostarczanego z produktem.
Kluczowe elementy e-maila
- Typ zawartości: E-mail wyświetla typ zawartości wiadomości potwierdzającej, którego nie można zmienić
- Profil zgodności: Profil zgodności e-maila jest ustawiony na profil zgodności, dla którego została zainicjowana konfiguracja Double opt-in. Cel jest ustawiony na cel transakcyjny profilu zgodności
- Konwencja nazewnictwa: E-mail używa konwencji nazewnictwa, która zawiera nazwę profilu zgodności, co ułatwia znalezienie go na liście wszystkich e-maili w systemie
- Atrybuty personalizacji:
- {{OptedInPurposes&Topics}} – Lista wszystkich celów lub tematów, na które użytkownik wyraził zgodę przed przesłaniem formularza
- {{CompanyAddress}} – Adres firmy z profilu zgodności
- Przycisk potwierdzenia preferencji – zawiera spersonalizowany link potwierdzenia umożliwiający użytkownikowi potwierdzenie preferencji
- Nie usuwaj przycisku potwierdzenia preferencji ani tokenu {{OptedinPurposes&Topics}} , ponieważ będziesz musiał zacząć od nowa z szablonu Double opt-in, aby je odzyskać
- Jeśli ten e-mail zostanie usunięty, proces pozyskiwania Double opt-in nie będzie działać prawidłowo
- W przypadkach, gdy domyślny profil marki nie istnieje dla całej organizacji lub dla określonej jednostki biznesowej (jeśli istnieje wiele jednostek biznesowych), tworzenie e-maila kończy się niepowodzeniem i nie rozwiązuje się, dopóki nie zostanie utworzony domyślny profil marki
Krok 4: Konfiguracja potwierdzającego procesu pozyskiwania
System automatycznie generuje podróż potwierdzającą Double opt-in i publikuje ją. Od lipca 2024 r. możesz edytować te procesy pozyskiwania, aby dostosować przepływ Double opt-in do swoich potrzeb biznesowych.
Możliwości edycji procesów pozyskiwania
- E-maile przypominające: Możesz wysłać e-mail przypominający, jeśli klient nie potwierdził swoich preferencji w określonym czasie
- Różne e-maile dla segmentów: Możesz wysłać inny e-mail potwierdzający do określonego zestawu klientów
- Zaawansowane scenariusze: Dostosowanie przepływu do specyficznych wymagań biznesowych
Krok 5: Nadpisywanie ustawień na poziomie formularza
Po włączeniu Double opt-in dla profilu zgodności, przesyłanie dowolnego kwalifikującego się formularza, który zbiera zgodę na cele/tematy tego profilu zgodności, automatycznie wyzwala proces pozyskiwania Double opt-in, a kontakt/ lead przesyłający formularz otrzymuje e-mail potwierdzający.
Jednak czasami możesz chcieć, aby określony formularz nie wyzwalał przepływu Double opt-in. W takiej sytuacji użytkownik z wystarczającymi uprawnieniami (na przykład uprawnieniami do edycji zarówno formularzy, jak i profili zgodności), może przejść do ustawień formularza i ręcznie wyłączyć Double opt-in, nawet jeśli ustawienia Double opt-in są włączone dla profilu zgodności.
Po wyłączeniu Double opt-in dla formularza pozostaje on wyłączony niezależnie od stanu Double opt-in na poziomie profilu zgodności.
Najlepsze praktyki
- Dostosowanie szablonu e-maila: Zawsze przeglądaj i dostosowuj automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający do swojej marki i tonu komunikacji
- Testowanie: Przetestuj cały przepływ przed uruchomieniem, korzystając z testowych adresów e-mail
- Komunikacja użytkowników: Upewnij się, że strona po przesłaniu formularza jasno informuje użytkowników o konieczności sprawdzenia e-maila i potwierdzenia zgody
- Monitoring metryk: Regularnie sprawdzaj wskaźniki potwierdzenia, aby identyfikować potencjalne problemy (np. niski wskaźnik potwierdzenia może wskazywać na problemy z dostarczalnością e-maili)
- Strona z podziękowaniem: Zadbaj o profesjonalną stronę potwierdzenia, która wzmacnia pozytywne doświadczenie użytkownika
- E-maile przypominające: Rozważ skonfigurowanie e-maili przypominających dla użytkowników, którzy nie potwierdzili zgody w określonym czasie (możliwe po edycji procesu pozyskiwania)
- Dokumentacja wewnętrzna: Udokumentuj swoją konfigurację Double opt-in dla zespołu, aby zapewnić spójność i ułatwić przyszłe aktualizacje
Podsumowanie
Dzięki automatyzacji procesu i elastycznym opcjom konfiguracji Customer Insights – Journeys umożliwia efektywne wdrożenie podwójnej zgody bez znacznego zwiększenia obciążenia operacyjnego. W tym przypadku kluczowym jest staranne zaplanowanie implementacji, dostosowanie komunikacji do potrzeb marki oraz regularne monitorowanie wskaźników wydajności. Postępując zgodnie z przedstawionymi powyżej krokami i najlepszymi praktykami, będziesz w stanie skutecznie wdrożyć Double opt-in bez wertowania dokumentacji w poszukiwaniu objaśnień procesów.
Źródła: