Modyfikacja formularza rejestracji dla wydarzeń w Customer Insights – Journeys
Jak zarzadzać formularzem rejestracji na wydarzenie w Customer Insights – Journeys? W tym artykule przedstawiamy różne podejścia do tego zagadnienia.
Tworząc wydarzenie lub ich serię warto zastanowić się nad formą zarządzania formularzem rejestracji - czy dla każdego z nich stworzyć oddzielny? A może przygotować jeden szablon? Poniżej przedstawiam różne podejścia do tego zagadnienia.
Założenie nowego wydarzenia
Wszystkie metody zaprezentowane poniżej opierają się na działaniu z poziomu stworzonego wydarzenia. Możliwe jest przygotowanie szablonu z poziomu Procesów pozyskiwania, ale ten aspekt nie zostanie tutaj dogłębnie poruszony.
W pierwszej kolejności należy założyć nowe wydarzenie:
Następnie zapisać je.
I wreszcie przejść do zakładki Formularz.
Tworzenie nowego formularza rejestracji
Opcja 1: „Utwórz nowy formularz” pod Default registration form
Stwórz nowy formularz.
Następnie wybierz preferowany szablon z Szablonów niestandardowych lub „Basic event registration form” z Galerii, który będzie szablonem skrywającym się pod „Default registration form”.
Po zapoznaniu się z podglądem i upewnieniu się, że szablon jest tym, który jest oczekiwany i naciśnij „Wybierz”.
Opcja 2: Naciśnij przycisk „Edytuj” przy istniejącym formularzu
Wybierz edycję istniejącego formularza.
Jeśli używasz tego formularza w aktywnym wydarzeniu, pojawi się nowe okienko. Wybierz niebieski przycisk „Utwórz kopię”.
W ten sposób zostanie stworzony nowy formularz bazujący na bazowym szablonie. Wszystkie dokonane w nim zmiany będą zmianami unikalnymi dla danego wydarzenia i nie będą miały wpływu na sam szablon.
Wybór i modyfikacja istniejącego formularza
By wybrać użyty wcześniej formularz, np. dla serii planowanych wydarzeń, mógł zostać wykorzystany w kolejnym wydarzeniu, należy wybrać opcję „Wybierz inny formularz” znajdująca się pod Default registration form. Otworzy się wtedy nowe okno pozwalające na wybór istniejącego formularza.
Metoda ta może być przydatna, gdy np. seria wydarzeń ma swój własny, zmodyfikowany szablon, ale jednocześnie nie jest to stała zmiana.
Opcja 1: Modyfikacja wybranego formularza dla pojedynczego wydarzenia
Jeśli powstanie konieczność zmodyfikowania tak obranego formularza (tylko dla danego wydarzenia) – należy postąpić jak w Opcji 2 opisanej w Tworzeniu nowego formularza rejestracji.
Opcja 2: Modyfikacja wybranego formularza dla całej serii
Po naciśnięciu edytuj przy formularzu, może pojawić się widoczne wcześniej okienko (jeśli formlarz jest używany w aktywnym wydarzeniu) należy wybrać znajdujący się w tekście link „kliknij tutaj”.
Po wejściu do formularza i naciśnięciu przycisku „Edytuj”.
Pojawi się nowe okienko, w którym naciskamy niebieski przycisk „Kontynuuj”. W przeciwnym wypadku efekt byłby taki jak w przypadku Opcji 2 opisanej w Tworzeniu nowego formularza rejestracji.
Modfyikacja formularza przy pomocy obiektów dynamicznych
Tekst dynamiczny
Modyfikując formularz, natkniesz się na fragmenty tekstu zawierające podwójne nawiasy klamrowe: {{ }} z tekstem wewnątrz. To tekst dynamiczny. Oznacza to, że tekst ten używa informacji zawartych w opisie wydarzenia, by uzupełnić formularz.
Do podstawowych rodzajów tekstu dynamicznego należą:
- EventName – jest nazwą wydarzenia, która odpowiada nazwie systemowej. Pole „Nazwa wydarzenia” znajduje się w sekcji „Ogólne” i kategorii „Główne Informacje”
- AboutEventDescription – jest opisem wydarzenia, który został uzupełniony w sekcji „Informacje dodatkowe”, kategorii „Informacje dodatkowe” i w polu „Opis”. W przypadku braku tekstu domyślny napis, który zostanie umieszczony zamiast tekstu wspomnianego pola to „Description”:
Obraz dynamiczny
Na górze formularz dodatkowo znajduje się następujący fragment.
Jest to warunek mówiący o załadowaniu obrazu wydarzenia znajdującego się w sekcji „Ogólne” i kategorii „Główne informacje”.
Jeśli obraz nie zostanie dodany, ta przestrzeń nie pojawi się – nie wymaga to więc modyfikacji, nawet jeśli obraz miałby się nie pojawić.
Modyfikowanie tekstów dynamicznych
By zmodyfikować treść tekstów dynamicznych, należy zmodyfikować zawartość odpowiednich pól, a następnie:
- Zapisać
- Odświeżyć
- Przełączyć się do zakładki Formularz i zobaczyć nowy podgląd
Lub po zapisaniu aktywować wydarzenie.
A następnie otworzyć url wydarzenia.
I podejrzeć gotowy formularz.
Modyfikacja tekstów z poziomu okna edycji formularza
W przypadku chęci ręcznego zmodyfikowania tekstów z poziomu formularza, a nie pól wypełnianych w samym wydarzeniu należy – jeśli jest to preferowane – usunąć tekst dynamiczny najlepiej z całym elementem.
Na jego miejsce zaś dodać element „tekst” (lub inny preferowany). W przypadku chęci edycji tekstu i zmienienia go np. w nagłówek należy pamiętać, że narzędzia do jego edycji znajdują się w górnej części panelu, a nie po prawej stronie – jak w przypadku wielu innych pól:
Po zakończeniu modyfikacji wystarczy zapisać i opublikować (jeśli jeszcze nie został opublikowany) formularz.
Podsumowanie
Poza przygotowaniem wcześniej szablonu istnieje kilka skutecznych sposobów na stworzenie unikalnych formularzy rejestracji lub takich, które wspierają całe serie wydarzeń. Sama platforma Customer Insights – Journeys dodatkowo wspiera zarówno obiekty dynamiczne mające wspomóc użytkownika dzięki istniejącym polom, jak i edytowanie manualne z pominięciem wspomnianych obiektów. Wiedząc jak posłużyć się różnymi ścieżkami zarządzania formularzem rejestracji, można uniknąć wielu błędów (np. modyfikacji formularza dla wszystkich wydarzeń) i znacznie usprawnić swoją pracę.
Źródła: