Zgody kontaktów w Customer Insights – Journeys

Wiadomości email zostają oznaczone jako spam choć profil ma wpisane Opt-in w zgodzie punktu kontaktowego?
A może wysyłka jest blokowana choć adres nie znadjuje się na Liście pomijania?
Źródłem tych problemów może być brak właściwego zarządzania Zgodami kontaktów (Contact consent) takimi jak DoNotEmail, DoNotBulkEmail i DoNotTrack.

Czym są Zgody kontaktów w procesach pozyskiwania w czasie rzeczywistym?

Zgody kontaktów w Dynamics 365 Customer Insights – Journeys działa jako dodatkowy filtr zgód, który respektuje wybory klientów. System sprawdza zgodę na poziomie konkretnego punktu kontaktowego (np. adres e-mail, numer telefonu) i krzyżuje ją z indywidualnymi ustawieniami danego kontaktu. Są to zgody przydatne w przypadku jeśli dopiero zbierasz dane klientów do zgód punktu kontaktowego lub chcesz mieć większą kontrolę nad komunikacją z danymi kontaktami np. choć posiadasz kontakt do prezesa firmy – nie wysyłasz do niego maili komercyjnych po prywtnych ustaleniach, nawet jeśli pierwotnie oznaczył się na Opt-in.

Microsoft zaleca: Jeśli planujesz zarządzać zgodami przy użyciu zgody punktu kontaktowego, (contact point consent) nie polegaj na DoNotEmail, DoNotBulkEmail oraz DoNotTrack. Zamiast tego użyj rekordów zgody punktu kontaktowego jako jedynego źródła rzeczywistych zgód.

Jak zacząć wykorzystywać Zgody kontaktów?

Domyślnie zgody uwzględnione w Kontakcie nie są brane pod uwagę. By to zmienić, należy udać się do Ustawień -> Przełączniki funkcji i w kategorii zgodności włączyć przełącznik Check contact consent in real-time journeys.

Interakcje i widoczność na profilu

Zgody kontaktu są widoczne w danym rekordzie w zakładce Szczegóły, w kategorii preferencje dotyczące kontaktu. Można tam sprawdzić, jakie zgody zostały udzielone dla poszczególnych kanałów i tematów. W ten sposób możesz szybko zorientować się, czy dana wiadomość zostanie dostarczona, czy zablokowana.

• W przypadku emaili komercyjnych, jeśli kontakt ma ustawione DoNotEmail lub DoNotBulkEmail na „Zezwalaj” spowoduje to otrzymanie tego typu emaili.
• Z kolei cel tranzakcyjny zostanie wysłany, jeśli pole DoNotEmail ma wartość „Zezwalaj”.
• By móc dołączyć linki śledzące i piksele do danej wiadomości, pole DoNotTrack musi być ustawione na „Zezwalaj”, a rekordy zgody punktu kontaktowego muszą również pozwalać na śledzenie.

Jak zdiagnozować, kiedy Zgoda kontaktu uniemożliwia wysłanie wiadomości?

Będąc w podglądzie wybranego procesu pozyskiwania w czasie rzeczywistym, udaj się do Lejka dostarczania, a w nim otwórz listę „Zablokowane”. Powód blokady zostanie opisany w kolumnie Przyczyna jako „Brak zgody”. Po najechaniu myszką na „Szczegóły” możemy zobaczyć pełne wyjaśnienie blokady (można też rozszerzyć kolumnę). W poniższym przypadku atrybut DoNotEmail jest ustawiony jako prawda, a więc jako „Nie zezwalaj”.

Naciśnij nazwę profilu widoczną na liście, by przenieść się od razu do rekordu danego kontaktu. Na osi czasu powinien być widoczny wpis informujący o zablokowaniu emaila.

By potwierdzić istnienie problemu i potencjalnie je naprawić, musisz przejść do zakładki Komunikacjia, która powinna wyświetlić poniższy komunikat.

Po naściśnięciu na przycisk „Zarządzaj” pojawi się pop-up zawierający opcje pozwalające na natychmiastowe rozwiązanie problemu – zmienienie ustawień profilu.

Podsumowanie

Na pierwszy rzut oka dodatkowy przełącznik ograniczający możliwości przesyłania wiadomości może wydawać się zbędny, ale jego rzeczywista użyteczność jest zależna od tego, jak dobrze zarządasz zgodami. Jeśli wszystkie kontakty mają wypełniony Opt-in, Opt-out – faktycznie – Zgody kontaktu nie będą niezbędne. W przypadku, gdy jest inaczej, okazują się wymaganym narzędziem pozwalającym na działanie zgodnie z literą prawa oraz dbania o wiarygodność marki.

Źródła:

• Microsoft Learn – Real-time marketing compliance settings